Ecoslops a fixé pour son offre publique une fourchette de prix comprise entre 16,65 euros et 20,35 euros par action, correspondant à une augmentation de capital de 12,6 millions à 15,4 millions d’euros.
Les actionnaires actuels se sont déjà engagés à y souscrire pour 2,8 millions d’euros, « par compensation de créance », précise la société dans un communiqué.
En cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation, le montant de l’opération pourra atteindre entre 16,6 millions d’euros et 20,3 millions d’euros.
Ces fonds doivent principalement « contribuer au financement de nouvelles unités industrielles », Ecoslops projetant de signer « trois nouveaux projets à horizon 2017 ».
Créée en 2009, l’entreprise dispose depuis septembre dernier d’une usine dans le port de Sinès (Portugal), d’une capacité de production de 19.200 tonnes de carburant maritime recyclé par an, à partir de « slops » (résidus pétroliers maritimes). Deux autres « projets avancés d’installations » sont mentionnés, à Abidjan (Côte-d’Ivoire) et à Singapour.
La clôture de l’offre est prévue le lundi 16 février au soir, pour une fixation définitive du prix et une première cotation sur Alternext, le marché de la Bourse de Paris dédié aux PME, le mardi 17.
Les slops proviennent des salles de machines des navires, des lavages des cuves des pétroliers et des eaux polluées de fonds de cale. Jusqu’ici, ils étaient incinérés ou servaient éventuellement de combustible pour des sites industriels comme les cimenteries.
Créée en 2009, Ecoslops a mis au point une technologie innovante qui permet de produire à partir de ces déchets un carburant de qualité suffisante pour être réutilisé par les navires.
